Opzioni di Navigazione Generali Cliente

Panoramica

Per accedere alla funzione in Impostazioni selelezionare menù Cliente e premere il pusante associato al Cliente

Queste Opzioni definiscono a livello GENERALE i pulsanti e funzioni da utilizzare negli eventi, grazie a questi parametri è possibile personalizzare gli strumenti dell'evento tarati esattamente alle specifiche esigenze.

Le Opzioni di Navigazione si suddividono in:

Opzioni del Contatto - pulsanti da utilizzare nella tabella Contatti.
Opzioni del Partecipante - pulsanti da utilizzare nella tabella Partecipanti, regole per Sessioni ed Eventi a Pagamento.
Opzioni Accrediti - opzioni da utilizzare nella Schermata Accrediti/Hostess per visualizzare le statistiche e abilitazione stampa badge.
Opzioni Generali - opzioni per visualizzare statistiche in Dashboard, grafici dei Partecipanti, abilitazioni per eventi assembleari.
Opzioni Dinamiche - parametri per impostare i Moduli contatto da utilizzare, dati legati alla generazione del QR Code, campi chiave da usare con i badge e le presenze dei Partecipanti.

Le Opzioni si possono personalizzare anche a livello dell'Evento, funzione utile se gli eventi hanno dinamiche diverse tra loro. Per impostare le opzioni a livello dell'Evento consultare Opzioni di Navigazione Evento.

Scheenshot Opzioni di Navigazione

Come impostare le Opzioni

Per aggiungere Opzioni singolarmente

Per accedere alla funzione entrare nel menù Impostazioni e premere il pusante associato al Cliente.
Nel dettaglio delle opzioni di Navigazione premere sul pulsante associato al specifico gruppo di opzioni
Sarà aggiunto una nuova opzione → nel drop down selezionare l'opzione desiderata.
Nella casella Valore inserire 1 per abiliare l'opzione, oppure inserire 0 per forzare la disabilitazione.
Salvare per rendere effettive le modifiche

Per aggiungere Massivamente le Opzioni (Scelta consigliata)

Per accedere alla funzione entrare nel menù Eventi e premere il pusante associato all'evento.
Nel menù in alto premere sul pulsante
Saranno aggiunte tutte le Opzioni. Nei singoli Gruppi delle Opzioni verificare quale opzioni abilitare
1. Nella casella Valore inserire 1 per abiliare l'opzione
2. oppure inserire 0 per forzare la disabilitazione.
Salvare per rendere effettive le Modifiche

Opzioni Dimaniche

Parametri per impostare i Moduli contatto da utilizzare, dati legati alla generazione del QR Code, campi chiave da usare con i badge e le presenze dei Partecipanti.

Campo Presenze	Imposta il Campo da utilizzare per rilevare le Presenze dei Partecipanti nelle sale con lettura automatica dei badge, codici a barre o altri strumenti identificativi. Valori selezionabili
Campo di ricerca badge	Funzione da utilizzare in Partecipanti per associare il badge. Qui si imposta il criterio di ricerca:
Modulo Contatti Backend	Selezionare il Modulo Contatti da utilizzare nei menù Contatti e Partecipanti. Questo modulo viene anche utilizzato per le colonne degli Excel generati e per impostare le colonne delle tabelle.
Modulo Contatti in Accrediti	Selezionare il Modulo Contatti da utilizzare nella Schermata di Accrediti / Hostess
Generazione QR Code	Campo del contatto utilizzato come valore del Codice QR Generato, valori possibili:

Opzioni Contatto

Pulsante Crea Partecipante	crea partecipante per l'evento selezionato
Pulsante Crea Partecipante e Stampa Badge	crea un nuovo partecipante e contestualmente stampa il badge → viene aperto nuovo tab nel brower col badge da stampare N.B. bisogna consentire al browser di aprire i popup
Pulsante Crea Partecipante e Modifica	crea partecipante e apre la finestra per aggiornare i suoi dati, quali ad esempio "numero badge associato
Pulsante Partecipante e Invia Email di Invito	crea un nuovo partecipante e contestualmente manda invito per email → impostare l'email di invito nelle Notifiche Evento per Email, PDF e Pagine Web
Pulsante Invia Conferma Partecipante	crea un nuovo partecipante e contestualmente lo conferma e manda email di conferma partecipazione
Pulsante Conferma	crea un nuovo partecipante e contestualmente conferma partecipazione all'evento → impostare l'email di conferma nelle Notifiche Evento per Email, PDF e Pagine Web per inviare in automatico email di conferma Se di colore grigio indica che non ha la conferma. Se di colore verde indica che è confermato → ripremere per togliere la conferma.
Pulsante Aggiorna Contatto	apre finestra dettaglio contatto da dove è possibile aggiornare i suoi dati.
Pulsante Cancella Contatto	cancella contatto

Opzioni Partecipante

Pulsanti da utilizzare nella tabella Partecipanti, regole per Sessioni ed Eventi a Pagamento.

Gruppo Opzioni Partecipante

Pulsante Cancella Partecipante	cancella partecipante
Pulsante Stampa Badge Partecipante	stampa il badge → viene aperto nuovo tab nel brower col badge da stampare N.B. bisogna consentire al browser di aprire i popup
Pulsante Accredita Partecipante	accredita il Partecipante all'evento Se di colore grigio indica che non è accreditato. Se di colore verde indica che è già accredito → premere nuovamente per togliere un accredito inserito per sbaglio
Pulsante Reinvia Invito Partecipante	manda invito per email → impostare l'email di invito nelle Notifiche Evento per Email, PDF e Pagine Web
Pulsante Invia Conferma Partecipante	conferma partecipante e manda email di conferma partecipazione
Pulsante Conferma	conferma/rimuovi partecipazione all'evento → impostare l'email di conferma nelle Notifiche Evento per Email, PDF e Pagine Web per inviare in automatico email di conferma Se di colore grigio indica che non ha la conferma. Se di colore verde indica che è confermato → ripremere per togliere la conferma.
Pulsante Link Questionario	apre il questionario associato al Partecipante. N.B. Il Sondaggio deve essere collegato all'evento.
Pulsante Modifica Partecipante	aggiorna dettagli / associa badge - si accede al dettaglio del partecipante per modificare i dati anagrafici e quelli legati all'evento, quali l'associazione al badge o l'iscrizione alle sessioni
Pulsante Rinuncia Partecipante	aggiungi/rimuovi rinuncia partecipazione → Se di colore grigio indica che non ha rinunciato. Se di colore nero indica che ha rinunciato → premere nuovamente per togliere la rinuncia.
Pulsante PDF Partecipante	stampa il PDF di conferma Partecipante → impostare PDF di conferma nelle Notifiche Evento per Email, PDF e Pagine Web

Opzioni Accrediti

Opzioni Accrediti - opzioni da utilizzare nella Schermata Accrediti/Hostess per visualizzare le statistiche e abilitazione stampa badge.

Opzioni Generali

Opzioni per visualizzare statistiche in Dashboard, grafici dei Partecipanti, abilitazioni per eventi assembleari.

Blocca email duplicate	Blocca la Creazione o l'Importazione di Contatti con email già associata ad altro contatto.
Dashboard - Mostra n° Confermati	Statistiche - mostra in Dashboard Totale Partecipanti che hanno confermato la partecipazione all'evento
Dashboard - Mostra n° Contatti lista di default	Statistiche - mostra in Dashboard Totale Contatti presenti nella lista di default dell'Evento
Dashboard - Mostra n° Rinunce	Statistiche - mostra in Dashboard Totale Partecipanti che hanno rinunciato a partecipare all'evento
Dashboard - Mostra n° Invitati	Statistiche - mostra in Dashboard Totale Invitati all'evento
Usa deleghe	solo per Eventi Assemblee - abilità il menù per la gestione delle deleghe
Numero Max Deleghe	solo per Eventi Assemblee - inserire numero massimo deleghe consentite per il delegato
Minimo Giorni per Deleghe	solo per Eventi Assemblee - numero minimo di giorni di iscrizione per poter partecipare / votare all'assemblea. Nel caso di Banche del Credito Cooperativo il numero di default è di 90 giorni
Partecipanti - Mostra grafico Confermati	Abilita la visualizzazione del grafico dei Confermati nella pagina Partecipanti. Il grafico è un istogramma che mostra il numero delle Conferme pervenute nel tempo.
Partecipanti - Mostra grafico Accreditati	Abilita la visualizzazione del grafico degli Accreditati nella pagina Partecipanti. Il grafico è un istogramma che mostra il numero degli Accrediti pervenuti nel tempo.
Usa Contatti per accrediti	Nella Schermata Accredito / Hostess - Funzione per usare direttamente le anagrafiche generali (Contatti) per ricercare le persone da accreditare negli eventi. I Contatti accreditati vengono automaticamente aggiunti come Partecipanti dell'evento.

Opzioni Nuove

Funzione per Amministratori - è possibile aggiungere nuove Opzioni speciali inserendo il nome della variabile usata nei modelli

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