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Per creare un nuovo cliente apriamo la pagina relativa ai clienti dal menu a tendina degli Strumenti, quindi clicchiamo su .
Compiliamo i diversi campi relativi ai dati anagrafici e aziendali e definiamo i tipi di servizi/strumenti associati al cliente.
Dopo il salvataggio del cliente tramite il pulsante 
andiamo a creare la Sede del cliente dal Pannello Utente, al quale accediamo cliccando sul nome o sull'icona nell'angolo in alto a destra della pagina.
Di seguito, tramite un click su Lista delle aree e il pulsante Crea, definiamo l'area o le aree associandole ad una sede.
All'area o aree create associamo i varchi.
Infine creiamo i dispositivi associati e relativi ad uno o più varchi.
Configurazione del cliente
Funzionalità pulsanti per la gestione del modulo cliente:
Modifica 
- pulsante per gestire i parametri principali
Campi modulo utente 
- definizione dei campi necessari e opzionali
Notifiche 
- impostazione delle notifiche ricevute dagli amministratori di sistema
Documenti 
- gestione dei documenti aziendali
Cancella
- tramite questo tasto cancelliamo il cliente
Orari 
- definizione degli orari di apertura generali
Cliccando sulla matitina Modifica 
si aprirà la seguente schermata, ovvero la scheda Dati Generali del cliente. A fianco ci sono tab con altre funzionalità (Rilevazione presenze, Visite etc.). Il loro funzionamento dipende dalla quantità dei moduli di GoPlanner 2 attivati.
Dal tab Dati generali, oltre a compilare i dati anagrafici, si possono definire diverse caratteristiche e funzionalità:
ID Parent - indicare il parent del cliente, se presente nella lista dei clienti
Tipo cliente - specificare il tipo di cliente tra Cliente, Fornitore, Organizzatore
+Appaltatore - specificare se il cliente è un appaltatore
+Approvato - approvazione del cliente
+Nascondi su pannello sinottico - Nasconderlo sul pannello sinottico delle commesse
Lingua - scegliere la lingua nella quale sarà impostato l'account
Tipo - l'amministratore di sistema può specificare quali funzioni ovvero moduli del software GoPlanner2 si vuole attivare (ciò è legato al tipo di licenza attivato); in base al Tipo di servizio attivato, nelle schede dei singoli utenti potremo in seguito associare determinati tipi di servizio (es: se attiviamo il Tipo Gestione cantieri, o Formazione e Documenti Utenti, dopo il salvataggio questi menu appariranno tra le voci del Menu principale a sinistra della pagina);
Totem predifinito - selezione del totem visitatori di default nel caso in cui ci siano più totem
Su questa pagina gli amministratori possono impostare tutti i parametri per gestire ed elaborare correttamente le presenze e le ore di lavoro ordinarie e straordinarie (es: la durata della pausa pranzo, la flessibilità di entrata e di uscita, i minuti di ritardo consentiti etc.).
Qui viene impostato il modulo delle visite:
Si tratta di un menu tecnico, riferito all'utilizzo dei dispositivi Mqtt per lo smart building o il contapersone. Viene utilizzato anche per consentire l'autenticazione degli utenti tramite l'active directory di Windows (LDAP) e per impostare l'invio delle notifiche da un indirizzo email personale del cliente.
dove si possono impostare:
Impostazioni Mqtt - impostazioni per lo smart building
LDAP - impostazioni per consentire l'autenticazione degli utenti tramite l'active directory di Windows
Impostazioni MailServer - selezione dell'indirizzo email - diverso dall'indirizzo del sistema GoPlanner - per l'invio delle notifiche
Qui definiamo diversi parametri relativi alla sicurezza.
dove si possono impostare:
Sito Web
il numero massimo dei tentativi di inserimento della password prima che l'account venga bloccato (vedi anche Sbloccare un utente)
Profondità storico Password: il massimo delle volte in cui si può utilizzare la stessa password dopo averla cambiata
Scadenza password (Giorni): si consiglia di impostare una scadenza non oltre i 180 giorni.
Min Lunghezza Password: la lunghezza minima della password in caratteri consigliata è 12
Min Caratteri maiuscoli Password: si consiglia di impostare almeno 1 carattere maiuscolo nel numero minimo di caratteri maiuscoli in una password
Min Caratteri minuscoli Password: si consiglia di impostare almeno 1 carattere minuscolo nel numero minimo di caratteri maiuscoli in una password
N° Min Caratteri Numerici Password: si consiglia di impostare almeno 1 carattere numerici nel numero minimo di caratteri maiuscoli in una password
Min Caratteri speciali Password: si consiglia di impostare almeno 1 carattere speciale nel numero minimo di caratteri maiuscoli in una password
Grafana Dashboards: cliccando sul campo si aprirà il menù a tendina per selezionare i pannelli di controllo di Grafana da applicare al cliente
RBAC Ruoli Abilitati: cliccando sul campo compare il menù a tendina dove si possono scegliere i ruoli da attivare per il cliente
Regole IP: è il campo in cui impostare Restrizioni IP da cui si può accedere al SW
Il tab Gestisci notifiche personali è dedicato agli alert che possono essere inviate agli utenti. Per i tipi di notifica che vogliamo attivare, selezioniamo il o i canali, attraverso i quali l'utente la riceverà (email, SMS, desktop etc.).
compare la seguente schermata:
Funzionalità pulsanti:
tornare alla pagina principale del cliente
modificare i dati del cliente
aggiungere documenti
forzare l'autorizzazione del documento
visualizzare o caricare i documenti
cancellare i documenti
cliccando sulle due voci compare l'elenco dei dipendenti e dei lori documenti
Sotto questo tab vengono gestiti i parametri avanzati delle commesse, quando questo modulo è attivato.
Cliccando su Log, si può visualizzare la seguente schermata:
