Creazione Cliente

Per creare un nuovo cliente apriamo la pagina relativa ai clienti dal menu a tendina degli Strumenti, quindi clicchiamo su .

Compiliamo i diversi campi relativi ai dati anagrafici e aziendali e definiamo i tipi di servizi/strumenti associati al cliente.

Dopo il salvataggio del cliente tramite il pulsante andiamo a creare la Sede del cliente.

Di seguito, tramite un click su Lista delle aree e il pulsante Crea, definiamo l'area o le aree associandole ad una sede.

All'area o aree create associamo i varchi.

Infine creiamo i dispositivi associati e relativi ad uno o più varchi.

Configurazione del cliente

Funzionalità pulsanti per la gestione del modulo cliente:

Modifica - pulsante per gestire i parametri principali

Campi modulo utente - definizione dei campi necessari e opzionali

Notifiche - impostazione delle notifiche ricevute dagli amministratori di sistema

Documenti - gestione dei documenti aziendali

Cancella - tramite questo tasto cancelliamo il cliente

Orari - definizione degli orari di apertura generali

Cliccando sulla matitina Modifica si aprirà la seguente schermata, ovvero la scheda Dati Generali del cliente. A fianco ci sono tab con altre funzionalità (Rilevazione presenze, Visite etc.). Il loro funzionamento dipende dalla quantità dei moduli di GoPlanner 2 attivati.

Dati generali

Dal tab Dati generali, oltre a compilare i dati anagrafici, si possono definire diverse caratteristiche e funzionalità:

ID Parent - indicare il parente del cliente, se presente nella lista dei clienti
Tipo cliente - specificare il tipo di cliente tra Cliente, Fornitore, Organizzatore
+Appaltatore - specificare se il cliente è un appaltatore
+Approvato - approvazione del cliente
+Nascondi su pannello sinottico - Nasconderlo sul pannello sinottico delle commesse
Lingua - scegliere la lingua nella quale sarà impostato l'account
Tipo - l'amministratore di sistema può specificare quali funzioni ovvero moduli del software GoPlanner2 si vuole attivare (ciò è legato al tipo di licenza attivato); in base al Tipo di servizio attivato, nelle schede dei singoli utenti potremo in seguito associare determinati tipi di servizio (es: se attiviamo il Tipo Gestione cantieri, o Formazione e Documenti Utenti, dopo il salvataggio questi menu appariranno tra le voci del Menu principale a sinistra della pagina);
Totem predifinito - selezione del totem visitatori di default nel caso in cui ci siano più totem

Rilevazione presenze

Su questa pagina gli amministratori possono impostare tutti i parametri per gestire ed elaborare correttamente le presenze e le ore di lavoro ordinarie e straordinarie (es: la durata della pausa pranzo, la flessibilità di entrata e di uscita, i minuti di ritardo consentiti etc.).

Visite

Qui viene impostato il modulo delle visite:

Referente Visite - definizione di un referente amministratore visite tra gli utenti
Referente Centralino - è sempre un referente visite, ma in più è anche centralino ovvero riceve le notifiche telefoniche, quando è attiva l'opzione della chiamata automatica in caso di registrazione di un visitatore
ICT Email - definizione degli indirizzi email per l'invio di richieste ICT da parte di un visitatore (richiesta password wifi, richiesta utilizzo PC etc.)
Email targa automobilistica - indirizzo email al quale vengono inviate le notifiche della targa da autorizzare ai varchi/accessi
Giorni cancellazione Visitatori/Utenti scaduti - definizione del periodo della cancellazione dei dati sui visitatori e il loro accesso
Tipo di cancellazione - non cancellare, cancellare tutti i dati, cancella e disassocia badge, disassocia badge; questo campo e quello precedente sono molto importanti per quanto riguarda la legge sulla privacy;
Privacy Green Pass - (vedi anche Gestione Green Pass) scegliendo tra nessun filtro applicato e mostra solamente green pass valido/ non valido
Stampa PDF
Stampa Html
Visit referent send all
Pulsante disconnessione badge
Visitatore per dipartimento
Arrotondamento inizio visita - attivando questo checkbox l'orario di visita viene arrotondato ad ogni mezz'ora
Abilita controllo accessi - attivando il checkbox abilitiamo il controllo accessi
Varco ID - il varco del totem dipartimento
Tipo sessione - selezione del tipo sessione (coworking, evento, prenotazione macchinario)
Tipo prenotazione - permette di aggiungere o eliminare tipi di sessioni di visite, il tipo di prenotazione (Express, Calendario, Mappa o Calendario e Mappa) e la durata predefinita della visita.

Avanzato

Si tratta di un menu tecnico, riferito all'utilizzo dei dispositivi Mqtt per lo smart building o il contapersone. Viene utilizzato anche per consentire l'autenticazione degli utenti tramite l'active directory di Windows (LDAP) e per impostare l'invio delle notifiche da un indirizzo email personale del cliente.

dove si possono impostare:

Impostazioni Mqtt - impostazioni per lo smart building
LDAP - impostazioni per consentire l'autenticazione degli utenti tramite l'active directory di Windows
Impostazioni MailServer - selezione dell'indirizzo email - diverso dall'indirizzo del sistema GoPlanner - per l'invio delle notifiche

Sicurezza

Qui definiamo diversi parametri relativi alla sicurezza.

dove si possono impostare:

Sito Web
Max tentativi di accesso prima del blocco dell'account - il numero massimo dei tentativi di inserimento della password prima che l'account venga bloccato (vedi anche Sbloccare un utente)
la profondità dello storico della password
la scadenza della password in giorni
la lunghezza minima della password
il numero minimo di caratteri maiuscoli
il numero minimo di caratteri minuscoli
il numero minimo di caratteri numerici
il numero minimo di caratteri speciali
il pannello di Grafana
selezionare i ruoli degli utenti che opteranno essere usati per questo cliente

Gestisci notifiche personali

Il tab Gestisci notifiche personali è dedicato agli alert che possono essere inviate agli utenti. Per i tipi di notifica che vogliamo attivare, selezioniamo il o i canali, attraverso i quali l'utente la riceverà (email, SMS, desktop etc.).